Schwarze Transe mit dicken Eutern hat Bock zu vögeln, ihre Freundin, ebenfalls ein Ladyboy, lässt sich von ihr gerne am Anus rumspielen und zum Orgasmus fingern. Aber natürlich wird hier nicht nur Handarbeit gezeigt, nachdem das Arschloch penetriert und der schwanz gewichst wurde, kommt es auch schon zum Analsex. Schön die Rosette zerficken bis es wehtut, die dicken Titten wackeln erregend hin und her und beide schwarze Transen bekommen das laute stöhnen und zucken vor Geilheit. Was für ein Anblick, nach wenigen Minuten bekommt der Ladyboy dann schon seinen Orgasmus und die Wichse läuft in Strömen.