Shemale Hure hat Lust sich mit ihrem Freund mal wieder dem geilen Analsex hinzugeben, erst wird harmlos ein bisschen rumgemacht um sich in Stimmung zu bringen, daher wichst sie sich einen während sie mit der Anderen hand an seinem Pimmel rumspielt, doch dann kommen die Zwei auch schnell zur Sache. Er leckt und knetet ihr die prallen Titten durch, bevor er dann weiter runterwandert und anfängt, dem Ladyboy einen zu blasen. Er weiß dass sein geiles Schwanzweib total auf Oralsex abfährt also macht er es ihr immer schneller und lässt sich dann in den Anus ficken bis es wehtut. Zum Ende hin machen die Beiden es sich gegenseitig mit der Hand und können so gemeinsam abspritzen.