Transen feiern eine wahre Analsex Orgie in diesem Sexfilm, die zwei geilen Ladyboys stehen auf die anale Penetration und freuen sich schon darauf, sich gegenseitig in die Ärsche zu ficken. Erst darf sich die eine Shemale bücken und den harten Pimmel ihres Lovers tief in sich spüren und aufnehmen, dann folgen rhythmische Stöße und sie wird durchgefickt, bis die Rosette brennt. Natürlich wird irgendwann die Position gewechselt und nun ist sie endlich dran mit einlochen, vorher will das Arschloch mit der Zunge stimuliert und eingefettet werden. Gegenseitiger Oralsex darf ebenfalls nicht fehlen und gegen Ende wird ordentlich Wichse geschluckt.